Clientes
¿Necesitas organizar y gestionar tu base de datos de clientes?
Si buscas centralizar información sobre clientes finales o corporativos a los que prestas servicios, este módulo te permite estructurar y acceder fácilmente a los datos clave.
Utiliza Clientes en Sytex para organizar y centralizar información clave. Cada cliente funciona como un objeto en el que puedes georreferenciar actividades, definir relaciones jerárquicas entre clientes padres e hijos y asociar atributos personalizados según tus necesidades. Además, permite almacenar datos como dirección, condición impositiva, estados y usuarios del sistema vinculados.
Tipos de clientes
Puedes preconfigurar diferentes tipos de clientes, definiendo los campos adicionales que consideres relevantes para tu operación.
Cómo crear un tipo de cliente
Dirígete a Configuraciones → Ubicaciones → Tipos de cliente.Aquí puedes crear, editar y personalizar cada tipo de cliente, definiendo su nombre, flujo de estados y los campos adicionales necesarios.
Cómo asignar un tipo de cliente
Existen dos formas de asignar un tipo de cliente:
1️⃣ A un cliente existente (que aún no tenga tipo asignado).
- Se aplicarán automáticamente los campos adicionales definidos para ese tipo de cliente.
- Los campos con el mismo nombre no se duplicarán.
- Los campos preexistentes que no estén en el tipo asignado no se eliminarán.
- Para los campos de opciones, si las alternativas difieren, se unificarán bajo una sola pregunta.
2️⃣ Al crear un nuevo cliente, seleccionando el tipo correspondiente.
Puedes asignar tipos de clientes de forma individual o masiva a través de la herramienta de importación .
