Grids

🗒️ Antes de empezar: dónde encontrarlos

En el menú lateral izquierdo vas a ver la opción Grids (con el ícono de tabla ). Desde ahí se abre el buscador con todos los grids a los que tienes acceso.

 ¿No ves la opción? Los grids dependen de permisos. Si no aparece en tu menú, escríbele a la persona que administra Sytex en tu organización para que te habilite el permiso de ver (y, si vas a crear, el de agregar). Es un cambio de un minuto.

Crea tu primer grid

Abre Grids desde el menú lateral y elige Nuevo grid (o usa el botón + del menú).
Ponle un nombre. Puedes cambiarlo cuando quieras: basta con hacer clic sobre el título.
El grid nace vacío y te va a pedir Agregar una fuente de datos . Esa es la decisión más importante: es la entidad de Sytex desde la cual el grid va a leer.
Elige la fuente que necesitas —tareas, proyectos, formularios, sitios, elementos de red, materiales y stock, partes de trabajo, cotizaciones, órdenes de compra, y varias más— y listo: ya tienes tu primera tabla.



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Los tres modos del grid

Si algo que quieres cambiar no te aparece, casi siempre es porque estás en un modo más "liviano" del que necesitas. Cambia a Configurar y vuelve a intentarlo.

Arma los datos a tu medida

• Fuentes de datos. Puedes usar más de una y combinarlas entre sí, siempre que tengan una relación posible (por ejemplo, tareas con sus formularios). Si dos fuentes no se pueden combinar, Sytex te lo avisa en el momento, no después.
• Columnas. Agrega las que necesites, quítalas, renómbralas y arrástralas para cambiar el orden. Lo que armes es lo que van a ver los demás.
• Filtros. Cada fuente puede tener sus propios filtros (por estado, por fecha, por cliente, por lo que corresponda). Los filtros activos se muestran como chips arriba, con un contador, y puedes limpiarlos todos de una sola vez.
• Columnas de fórmula. ¿Necesitas un cálculo que no existe como campo? Crea una columna de fórmula combinando otras columnas: diferencias, sumas, porcentajes. Se comporta como una columna más.
• Totales y agrupaciones. A cada columna puedes asignarle una operación (suma, promedio, máximo, conteo, etc.) para obtener valores agregados en lugar de fila por fila.
• Vista de pivote. Si necesitas ver los datos "cruzados" —una columna por cada valor, por ejemplo un mes por columna— configura la fuente en modo pivote y elige qué columna abre las columnas y qué se mide en cada celda.



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Que se entienda de un vistazo

• Formato condicional (ícono de paleta ). Crea reglas para pintar celdas según su valor: los vencidos en rojo, los completados en verde, lo que a ti te sirva. El botón muestra un contador con las reglas activas, así siempre sabes cuántas tienes puestas.
• Búsqueda. El campo de búsqueda de la barra superior filtra sobre lo que estás viendo, sin tocar la configuración del grid.
• Pantalla completa. El botón de expandir esconde el encabezado y te deja la tabla a pantalla completa. Ideal para revisar muchos datos o proyectar en una reunión.
• Actualizar. El botón de recarga vuelve a traer los datos frescos sin que tengas que recargar la página.

Edición de celdas

• Haz doble clic en una celda para editarla.
• Según el tipo de columna, la edición puede ser un campo directo , una referencia (se abre un selector para cambiar la relación) o una búsqueda por nombre .
• Los cambios se guardan al confirmar la edición y modifican los datos reales del sistema , así que usá esta función con cuidado.

Comparte, exporta y reutiliza

•  Favoritos. La estrella junto al título fija el grid en tu menú lateral, para tenerlo siempre a mano.
• Compartir. Junto al título hay una etiqueta que indica quién puede verlo. Al hacer clic puedes abrirlo a cualquiera con acceso a los workspaces del grid, o sumar usuarios y roles específicos. Si no compartes nada, solo lo ves tú.
• Copiar link. Genera un enlace directo al grid para pegar en un chat o un correo. Quien lo abra necesita tener acceso.
• Exportar. Desde el botón Exportar puedes bajar el contenido en CSV o XLSX.
• Duplicar. ¿Quieres una variante sin arruinar el original? Duplícalo desde el menú de opciones (⋯) y trabaja sobre la copia.
• Convertir a widget. Esta es la que más se disfruta: convierte el grid en un widget y agrégalo a un dashboard para verlo como gráfico o tabla junto a otros indicadores. Lo explicamos en el artículo de Dashboards.

Cosas que conviene saber

• Los datos vienen del data warehouse. Sytex procesa la información en segundo plano para que los grids respondan rápido incluso con volúmenes grandes. Eso significa que algo creado hace un momento puede tardar unos minutos en aparecer. Si no ves un registro recién creado, dale unos minutos y vuelve a actualizar: no está perdido.
• Límite de filas. Para que la pantalla no se trabe, el grid carga una cantidad máxima de filas. Cuando eso pasa, aparece un aviso al pie con el botón Cargar todas las filas (la carga completa puede tardar un poco más, es lo esperable).
• Grids inactivos. Un grid se puede inactivar en lugar de eliminarlo: deja de poder exportarse, pero no se pierde nada y lo reactivas cuando quieras. Es la opción amable cuando algo dejó de usarse pero prefieres no borrarlo.
• Eliminar. Si eliminas un grid, justo después vas a ver un aviso que te permite deshacer la acción. Si se te pasó ese momento, no dudes en escribirnos.
• Definición bloqueada. Algunos grids avanzados usan una consulta SQL personalizada. En esos casos el panel de configuración aparece bloqueado y solo puede modificarse desde la edición manual de la consulta. Si te topas con uno y necesitas cambiarlo, escríbenos y te ayudamos.

¿Te quedaste con dudas?