Órdenes de compra

Órdenes de compra

La orden de compra organiza los pagos a uno o varios proveedores de un proyecto. Puedes armarla a partir de cotizaciones aprobadas o de forma directa.

Shopping Cart Cómo se originan los ítems

Los ítems de una orden de compra pueden originarse de dos formas:
  • OC simple: cargas un ítem como descripción en una tarea, sin cotización. Recuerda tildar el campo Requiere OC en la tarea.
  • OC con cotización: la tarea tiene una Cotización como documento requerido (DR); los ítems definidos ahí se reflejan en la orden de compra.


Writing Hand Crear la orden de compra (manual)

Acceso: Finanzas → Órdenes de compra
    Selecciona Nueva orden de compra .
    Completa proveedor, proyecto, tipo de orden, fecha, moneda y presupuesto.
    Agrega los ítems y vincula las cotizaciones aprobadas .
    Revisa cantidades, precios, impuestos, gastos de envío o gestión y total.
    Guarda la orden.
Una orden puede reunir ítems de varias cotizaciones aprobadas compatibles. También puedes agregar ítems a una OC existente desde Agregar a Orden de Compra; el proveedor y el proyecto deben coincidir con los ítems seleccionados.

High Voltage Creación automática

Si el tipo de cotización tiene habilitada la creación automática, al pasar la cotización a Aprobada Sytex crea la orden de compra copiando proveedor, proyecto de la tarea, tipo, moneda, tipo de cambio, presupuesto y comentarios. Los ítems se copian individualmente o se agrupan en uno solo, según la configuración del tipo. Requiere que la cotización tenga una tarea asociada.

Check Mark Button Flujo de estados

    A confirmar: preparación y edición.
    Confirmada: compra validada; los ítems y varios datos principales quedan bloqueados.
    Enviada: orden comunicada al proveedor.
    Facturada: factura del proveedor registrada.
    Pagada: circuito finalizado.
    Cancelada: orden anulada.
Consideraciones:
  • No puedes confirmar una orden sin ítems. Al confirmar, Sytex valida el presupuesto cuando es obligatorio.
  • Los ítems quedan disponibles para recepción cuando la orden está Enviada , Facturada o Pagada .
  • Al marcar la orden como Pagada , las cotizaciones vinculadas pasan a Procesada . Si se cancela, pasan a Desestimada y pueden reutilizarse según sus permisos y estado.
  • En órdenes de materiales, una orden confirmada puede usarse como origen de una operación de ingreso de materiales.