Listas de precios y Cotizaciones
Las cotizaciones registran la propuesta de un proveedor y son el punto de partida del circuito de compras. Puedes apoyarlas en listas de precios para agilizar la carga de ítems.
Listas de precios
Acceso: Finanzas → Listas de precios
Puedes crear distintas listas de precios para cada obra o proyecto, e incluso en diferentes divisas. Al crear una lista, cargas sus ítems uno por uno o de forma masiva con el importador.
Tipos de cotización
Acceso: Configuraciones → Finanzas → Tipos de cotización
Los tipos de cotización se asocian a las cotizaciones que creas y pueden estar vinculados, o no, a una lista de precios. Cada tipo admite una única lista de precios y determina, entre otras cosas: si corresponde a servicios o materiales, si los ítems se toman de una lista de precios, si se permiten ítems repetidos o cotizaciones sin ítems, si el proveedor o el presupuesto son obligatorios, y si al aprobar se crea automáticamente una orden de compra.
Si el tipo de cotización no tiene una lista de precios asociada, los ítems de la cotización se cargan de forma manual.
Crear una cotización
Acceso: Finanzas → Cotizaciones
Selecciona Nueva cotización .
Elige el tipo de cotización .
Completa los datos generales: proveedor, tarea relacionada, moneda y tipo de cambio, presupuesto (cuando corresponda), comentarios y adjuntos.
Agrega los ítems : según la configuración, pueden venir precargados, elegirse desde una lista de precios o cargarse manualmente.
Revisa cantidades, precios y total, y guarda.
Estados de una cotización
A confirmar: etapa de preparación; completas y corriges los datos.
Confirmada: queda presentada para evaluación y se bloquea la edición de los datos económicos principales.
Aprobada: habilitada para incorporarse a una orden de compra.
Procesada: el circuito de la orden de compra asociada llegó a su instancia final.
También puede pasar a Rechazada o Desestimada, según la revisión.
Solo las cotizaciones aprobadas pueden vincularse a una orden de compra. Si ya está vinculada a una orden activa, no puede usarse en otra; una orden cancelada libera esa vinculación.