Dashboards

Dashboards

Tus indicadores en una sola pantalla.
Un dashboard es un tablero visual donde reúnes los indicadores que te importan: gráficos, números grandes, tablas, mapas, textos e imágenes, todo en un mismo lugar y actualizado con los datos reales de Sytex.
Es lo que abres a la mañana para saber cómo viene el mes, o lo que proyectas en la reunión semanal sin tener que preparar nada.
Los armas arrastrando y soltando. No necesitas conocimientos técnicos: si sabes mover una ventana, sabes armar un dashboard.


📊 Antes de empezar: dónde encontrarlos

En el menú lateral izquierdo está la opción Dashboards. Desde ahí ves el listado de todos los que creaste y de los que compartieron contigo, y puedes buscar por nombre.
Light Bulb ¿No aparece la opción? Depende de los permisos de tu usuario. Pídele a la persona que administra Sytex en tu organización que te habilite el módulo. Es rápido.


Crea un dashboard

    Entra a Dashboards y elige Nuevo dashboard .
    Ponle un nombre y, si quieres, una descripción. Ambos se pueden editar después haciendo clic sobre ellos en modo edición.
    Vas a ver un lienzo vacío, esperando contenido. El siguiente paso es traerle widgets.
Todo se guarda automáticamente: mientras trabajas vas a ver el indicador Guardando… en la barra superior. No hay botón de guardar que se te pueda olvidar.


Cómo llegan los widgets al dashboard

Esta es la parte que más preguntas genera, así que vamos con calma. Los widgets no se crean desde el dashboard: se crean donde viven los datos y desde ahí se envían al tablero.
    Desde un grid. Abre el grid que ya armaste, entra al menú de opciones (⋯) y elige Convertir a widget . Sytex te va a preguntar a qué dashboard agregarlo y lo coloca ahí. (Si todavía no tienes ningún dashboard, créalo primero y vuelve a intentarlo.)
    Desde una vista guardada. En los buscadores de Sytex —tareas, proyectos, formularios— puedes guardar una vista con tus filtros y marcar la opción Mostrar como widget . Esa vista queda disponible para llevar al dashboard.
    Elementos propios del dashboard. En modo edición, el botón + (Agregar elemento) te deja sumar:
  • Texto , para títulos, aclaraciones o el contexto que el número solo no da.
  • Imagen , por ejemplo el logo del cliente o un plano de referencia.
  • Filtros , que explicamos más abajo.
Según cómo esté configurado, un widget puede mostrarse como gráfico de barras (verticales, horizontales o apiladas), de líneas, de torta, de cascada, como tabla, matriz, mapa, medidor o como un número grande y directo.


Modo edición: acomoda todo a tu gusto

Haz clic en el ícono de lápiz ✏️ para entrar en modo edición. Ahí puedes:
  • Mover y redimensionar cada widget arrastrándolo por el lienzo.
  • Configurar un widget : al seleccionarlo se abre un panel lateral con sus propiedades y apariencia.
  • Ordenar las capas cuando dos elementos se superponen: traer al frente, enviar atrás.
  • Deshacer y rehacer con los botones de flecha. Prueba tranquilo, siempre puedes volver atrás.
  • Zoom , con el control deslizante de la barra superior. El porcentaje se puede hacer clic para volver al ajuste original.
Cuando termines, presiona Listo y el dashboard vuelve a modo consulta.
Ojo al eliminar widgets. Si un widget existe únicamente en ese dashboard, eliminarlo lo borra de forma permanente y no se puede recuperar. Sytex te avisa antes de confirmar; vale la pena leer ese mensaje.


Filtros: un control para varios widgets

Los filtros son lo que convierte un dashboard lindo en un dashboard útil.
Al agregar un filtro, Sytex detecta automáticamente cuáles de tus widgets pueden responder a él y te muestra a cuántos afecta. Colocas el filtro una vez y desde ahí controlas todo el tablero: cambias el cliente o el rango de fechas y todos los widgets se actualizan juntos.
  • Para volver al estado inicial, usa Restablecer filtros desde el menú de acciones.
  • Si quitas un filtro del dashboard, también se quita de todos los widgets que controlaba. Sytex te lo aclara antes de hacerlo.


Comparte con tu equipo

Desde el menú de acciones, la opción Compartir te permite sumar usuarios y roles al dashboard. Compartir por rol es muy práctico: cuando entra alguien nuevo con ese rol, ya lo tiene, sin que tengas que acordarte.
Para cada persona o rol eliges el nivel de acceso:
  • Puede ver — consulta el dashboard y usa los filtros, pero no modifica el diseño.
  • Puede editar — además puede reacomodar, agregar y quitar widgets.
Quien lo creó figura siempre como Propietario. Desde el mismo panel puedes copiar el link para compartirlo por chat o correo.


Exportar y duplicar

  • Exportar como PDF o como imagen, desde el menú de acciones. El archivo incluye la fecha de exportación, así queda claro a qué momento corresponden los datos. Perfecto para adjuntar a un informe mensual.
  • Duplicar crea una copia completa. Es la forma más cómoda de armar la versión de otro cliente o de otra región: duplicas, cambias los filtros y ya está.
  • Actualizar vuelve a traer los datos frescos de todos los widgets.


El asistente

En la barra superior hay un botón con ✨. Abre un asistente conversacional al costado del dashboard, para preguntarle sobre lo que estás viendo sin tener que salir de la pantalla.


Cosas que conviene saber

  • Los datos se procesan en segundo plano. Para que los tableros carguen rápido incluso con muchísima información, Sytex prepara los datos previamente. Por eso algo cargado hace unos minutos puede no reflejarse todavía. Si un número no cuadra con lo que acabas de hacer, espera unos minutos y usa Actualizar antes de preocuparte.
  • Un dashboard muestra lo que cada persona puede ver. Compartirlo no le da a nadie acceso a datos que de otro modo no vería.
  • Guarda una imagen antes de un cambio grande. Si vas a rediseñar un tablero que a tu equipo le sirve, exportarlo primero cuesta diez segundos y te deja el "antes" a mano.


¿Te quedaste con dudas?

Escríbenos por el chat de soporte dentro de Sytex. Si nos cuentas qué quieres monitorear —"cuántas tareas cierra cada cuadrilla por semana", por ejemplo— te ayudamos a decidir qué grid armar y cómo llevarlo al dashboard.