Proceso automatizado
Cuando ocurre un evento específico —como completar una tarea, enviar a aprobación un formulario— puedes hacer que Sytex actúe automáticamente: generando nuevas actividades, cambiando estados o notificando a otro equipo su intervención.
Esto te ayuda a mantener el orden, evitar acciones repetitivas y enfocarte en tareas más importantes.
Si quieres ahorrar tiempo, puedes ver este breve video sobre cómo generar una nueva automtización desde cero:
En el tutorial anterior vimos cómo generar, a partir de la aprobación de un formulario de mantenimiento correctivo, un Elemento de Red tipo y un nuevo formulario de mantenimiento correctivo asociado a ese nuevo elemento, todo en un mismo proceso.
A continuación, te mostramos cómo crear una automatización paso a paso.
Configuración
Deberás generar una nueva automatización, desde la plantilla del objeto, donde necesites que inicie el disparador:
Al hacer click en +, encontrarás una ventana de configuración inicial como la que se muestra a continuación:
Datos que deberás completar:
- Nombre
- Descripción: un breve texto con las acciones u objetos que se van a generar
- Disparador: es el evento que se tomará como punto de partida (por ejemplo "Formulario aprobado", "Tarea puesta en proceso", etc.)
Configuración de pasos de automatización:
Luego del paso anterior, encontrarás una ventana como la que se muestra aquí:
Componentes
Entidad relacionada: Es el objeto del sistema desde el cuál se genera la acción desencadenante
- Formularios
- Tareas
- Workflows
- Sitios
- Elementos de Red
- Clientes
- Solicitudes de acceso a sitio
- Hitos
- Campos personalizados
Disparadores (Eventos): Son las acciones que desencadenan todo el flujo. Por ejemplo: cuando una tarea se cambia a estado “en proceso”.
A continuación listamos algunos ejemplos de los mas utilizados:
cotizaciones
se asignó un usuario de proveedor
campos personalizados
hitos
formularios de ingeniería
Acciones disponibles: Las denominamos "Pasos", y son las operaciones que se realizan en cadena después de que el flujo se inicia. Los pasos se resumen en 3 grandes grupos:
- Buscar objetos
- Actualizar objetos
- Crear objetos
Buscar objeto para aplicar en otros pasos
- cliente
- documento de referencia
- archivo
- formulario
- formulario de ingeniería
- ingeniería
- solicitud de acceso a sitio
- workflow
- miembro de solicitud de acceso a sitio
- proyecto
- referencia de integración
- respuesta de campo personalizado
- elemento de red
- workflow
- tarea
- tarea en workflow
- workflow
Actualizar objetos
- documento de referencia
- archivo
- formulario
- ingeniería
- workflow
- formulario de ingeniería
- cliente
- elemento de red
- formulario
- formulario de ingeniería
- Respuesta de campo personalizado
- cotización
- elemento de red
- sito
- tarea
- workflow
- sitio
- tarea
- estado de workflow
Crear objeto
- cliente
- documento de tarea de formulario
- elemento de red
- formulario
- proyecto
- referencia de integración
- tarea
- workflow