Processo automatizado



Quando ocorre um evento específico — como a conclusão de uma tarefa ou o envio de um formulário para aprovação — você pode fazer com que o Sytex aja automaticamente: gerando novas atividades, alterando estados ou notificando outra equipe sobre a necessidade de intervenção.


Isso ajuda a manter a organização, evitar ações repetitivas e focar em tarefas mais importantes.


Se quiser economizar tempo, você pode assistir a este breve vídeo sobre como gerar uma nova automação do zero:

No tutorial anterior, vimos como gerar, a partir da aprovação de um formulário de manutenção corretiva, um Elemento de Rede e um novo formulário de manutenção corretiva associado a esse novo elemento — tudo dentro de um mesmo processo.

A seguir, mostramos como criar uma automação passo a passo.

Gear Configuração

Você deve gerar uma nova automação a partir do modelo do objeto onde o gatilho deve ser iniciado:

Ao clicar em “+”, aparecerá uma janela de configuração inicial como esta:

Dados que você deve preencher

  • Nome
  • Descrição: um breve texto com as ações ou objetos que serão gerados.
  • Gatilho: é o evento que servirá como ponto de partida (por exemplo: “Formulário aprovado”, “Tarefa em processo”, etc.).


Puzzle Piece Configuração dos passos da automação

Após a etapa anterior, você verá uma janela semelhante a esta:

Control Knobs Componentes

Entidade relacionada

É o objeto do sistema a partir do qual a ação é desencadeada. Pode ser:
  • Formulários
  • Tarefas
  • Workflows
  • Locais (Sites)
  • Elementos de Rede
  • Clientes
  • Solicitações de acesso a site
  • Marcos (Hitos)
  • Campos personalizados


Gatilhos (Eventos)

São as ações que disparam todo o fluxo.Exemplo: quando uma tarefa muda para o estado “em processo”.
A seguir estão alguns dos mais usados:
  • Mudanças de estado
  • Atribuições em atividades
  • Criação de objetos

Exemplos práticos

  • Formulários → equipe (função) atribuída
  • Tarefas → usuário atribuído
  • Workflows → fornecedor (contratado) atribuído
  • Cotações → usuário de fornecedor atribuído
  • Campos personalizados

Repeat Button Ações disponíveis


Chamamos essas ações de **Passos**, e são as operações executadas em sequência depois que o fluxo é iniciado.

Os passos se dividem em três grandes grupos:
1. Buscar objetos
2. Atualizar objetos
3. Criar objetos



Magnifying Glass Tilted Left Buscar objetos

Usado para recuperar dados que serão utilizados em outros passos.
Exemplos:
  • Cliente
  • Documento de referência
  • Arquivo
  • Formulário
  • Formulário de engenharia
  • Engenharia
  • Solicitação de acesso a site
  • Workflow
  • Membro de solicitação de acesso a site
  • Projeto
  • Referência de integração
  • Resposta de campo personalizado
  • Elemento de rede
  • Tarefa
  • Tarefa em workflow


Pencil Atualizar objetos

Permite modificar registros existentes no sistema.
Exemplos de objetos que podem ser atualizados:
  • Documento de referência
  • Arquivo
  • Formulário
  • Engenharia
  • Workflow
  • Formulário de engenharia
  • Cliente
  • Elemento de rede
  • Resposta de campo personalizado
  • Cotação
  • Site
  • Tarefa
  • Estado de workflow


New Button Criar objetos

Permite gerar novos registros automaticamente.
Exemplos:
  • Cliente
  • Documento de tarefa de formulário
  • Elemento de rede
  • Formulário
  • Projeto
  • Referência de integração
  • Tarefa
  • Workflow

Dica: combine gatilhos e ações de forma lógica para automatizar seus fluxos de trabalho sem necessidade de intervenção manual.